马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
常蓉珊 瞳音 叶知秋 阎么么 藤新 刘明月
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王博文
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演员：常蓉珊 瞳音 叶知秋 阎么么 藤新 刘明月
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