江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任
苏菲·玛索 克里斯多弗·兰伯特 玛格丽塔·罗莎·德·弗朗西丝科 Rodolfo De Souza Linett Hernandez Valdes
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达迪·布列瓦 Agustín·Dalmasio·Sosa Dolores·Oliverio Luisa·Merelas Fernanda·Echevarría
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德尼·拉旺 米雷耶·佩里耶 Carroll Brooks Elie Poicard
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亚孟乐 严宇馨 韦依 李治源
朴智彬 裴宗玉 朴元尚 全慧珍
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