接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
演员：马特·史密斯 艾玛·达西 奥利维亚·库克 史蒂夫·图森特 瑞斯·伊凡斯 法比安·弗兰克尔 伊万·米切尔 汤姆·格林-卡尼 水野索诺娅 哈利·科利特 贝塔尼·安东尼亚 菲比·坎贝尔 菲娅·萨班 杰佛逊·豪尔 马修·尼达姆 詹姆斯·诺顿 汤姆·班尼特 基兰·比尤 库尔特·埃贾万 弗莱迪·福克斯 克林顿·利伯蒂 盖尔·兰金 阿布巴卡尔·萨利姆 汤姆·库伦 汤米·弗拉纳根 丹·福勒 乔普林·西伯顿 巴里·斯隆 保罗·肯尼迪 丹尼尔·法瑟斯 阿比盖尔·索恩
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演员：马西娅·盖伊·哈登 巴勃罗·施瑞博尔 吴恬敏 约翰·德利奥 莉莉·拉贝 玛丽·斯图尔特·马斯特森 瑞安·施密特 黄荣亮 凯特·罗加尔 阿比盖尔·霍克 克里斯·伯尔斯 达恩·弗洛莱克
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