故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
演员：卡尔·厄本 杰克·奎德 安东尼·斯塔尔 艾琳·莫里亚蒂 杰西·厄舍 拉兹·阿隆索 蔡斯·克劳福德 托默·卡蓬 凯伦·福原 内森·米切尔 蔻碧·米纳菲 卡梅隆·克罗维蒂 苏珊·海沃德 瓦莱瑞·卡瑞 杰弗里·迪恩·摩根 詹森·阿克斯 戴维德·迪格斯 梅森·戴伊 贾德·帕达里克 米沙·克林斯
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演员：艾拉·布赖特 贝尔蒙特·卡梅利 史蒂夫·豪威 杰伦·托马斯·布鲁克斯 米卡·阿卜杜拉 斯蒂芬·卡林 乔什·休斯顿 安东尼奥·西普里亚诺 查德·威列 科比·克拉克 Austin A.J. Abell Francesca Bianchi Danica Robyn Berard 谢拉赫·霍斯达尔 詹妮弗·斯宾塞
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演员：内森·菲利安 梅姬娅·考克斯 艾尔莎·迪亚茨 理查德·琼斯 小泰特斯·马金 麦丽莎·奥尼尔 艾里克·温特 肖恩·阿什莫 达希尔·康纳利 赫拉奇·蒂蒂赞 布兰登·罗斯
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