和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
演员：艾德·奥尼尔 索菲娅·维加拉 朱丽·鲍温 泰·布利尔 杰西·泰勒·弗格森 艾瑞克·斯通斯崔特 萨拉·海蓝德 诺兰·古德 里克·罗德里格兹 奥布里·安德森-埃蒙斯
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演员：山姆·艾里奥特 蒂姆·麦格罗 菲丝·希尔 汤姆·汉克斯 伊莎贝尔·梅 拉莫尼卡·加勒特 Marc Rissmann 埃里克·尼尔森 詹姆斯·兰德里·赫伯特 比利·鲍伯·松顿 Gratiela Brancusi Audie Rick Anna Fiamora 阿曼达·亚罗斯 乔丹·沃克·罗斯 Konstantin Melikhov 诺厄·勒·赫罗斯 Stephanie Nur 克里斯蒂安·科里 马丁·桑斯梅耶 道恩·奥利弗瑞 妮可·加利西亚 格雷厄姆·格林 罗布·梅洛 克里斯·华纳 佩蒂·布林德利
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演员：洛弗尔·亚当斯-格雷 Tai Bennett Michael John Benzaia 玛丽・布莱姬 卡罗琳·奇克泽 萨曼莎·布莱尔·卡特勒 Michael J Ferguson Ryan Gold Ben Kennedy Alix Lapri 迈克尔·马西尼 Woody McClain 马索·曼恩 詹尼·保罗 Michael Rainey Jr. Olivia Roldan Kyle Vincent Terry LaToya Tonodeo Sydney Winbush Brent Yoshida
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