Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：埃迪·雷德梅恩 拉什纳·林奇 乌苏拉·科尔维罗 楚克武迪·武吉 莉娅·威廉姆斯 本·霍尔 尼克·布拉德 理查德·多默 赫立德·阿卜杜拉 埃莉诺·松浦 查尔斯·丹斯 萨勒·利米 弗洛丽莎·卡马拉 凯特·迪基 凯瑟琳·德夫林 乔恩·艾瑞亚斯 亚当·詹姆斯 杰拉德·基恩斯 埃迪·埃尔克斯 亚当·朗 克里·约翰逊 卢卡斯·英格兰德 丽萨·霍弗 威布克·弗罗斯特 克里斯蒂·梅尔 Adoney Díaz Barajas Saúl Díaz Barajas 帕特里克·肯尼迪 马丁·麦克杜格尔 普奇·拉加德
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