Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：赞达亚 亨特·莎弗 埃里克·迪恩 雅各布·艾洛蒂 西德尼·斯维尼 亚历克萨·德米 茉德·阿帕图 玛莎·凯莉 科洛伊·切蕊 阿德沃尔·阿吉纽依-艾格拜吉 托比·华莱士 科尔曼·多明戈 多米尼克·菲克 妮卡·金 阿兰娜·乌巴赫 索菲亚·罗斯·威尔逊 梅尔文·博内兹·埃斯蒂斯 达格·费尔格 保拉·马绍尔 扎克·斯坦纳 Marsha Gambles 莎朗·斯通 罗莎莉亚 丹妮尔·戴德怀勒 马歇尔·林奇 安娜·范·帕滕 安萨特·布莱克 贝拉·波达拉斯 卡丹·哈迪森
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