克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：卡尔·厄本 杰克·奎德 安东尼·斯塔尔 艾琳·莫里亚蒂 杰弗里·迪恩·摩根 多米妮克·麦克艾丽戈特 杰西·厄舍 拉兹·阿隆索 切斯·克劳福 托默·卡蓬 凯伦·福原 内森·米切尔 蔻碧·米纳菲 克劳迪娅·多米特 詹森·阿克斯 劳瑞·侯登 凯蒂娅·温特 卡梅伦·克罗维蒂 安·库萨克 杰克·杜兰 克莉丝汀·布丝 贾斯汀·戴维斯 尼克·维切斯勒 迈尔斯·加斯顿·维拉努瓦 凯蒂·布赖尔 克里斯蒂安·凯耶斯 马尔科姆·巴雷特 乔丹娜·拉茹瓦 莎拉·斯维尔 大卫·瑞勒 玛雅·米沙里维克 瑞恩·布雷克利 莱拉·罗宾斯 盖
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