大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……[
王传君 江奇霖 杨烁 郎月婷 岳云鹏 姜冠南 黄觉 曾美慧孜 公磊 王砚辉 艾丽娅 甘昀宸 刘丹 刘畅 刘洋 金泽灏 周野芒 董牧沙 葛四 翟小兴 尚铁龙 黄璐
杨紫 张晚意 邓为 代露娃 王弘毅 檀健次
赵又廷 毛晓彤 金世佳 张佳宁 陈冲 黄觉 合诗雨 王川 孙浠伦 扈耀之 苑冉 牟湘盈
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王驰＆杜美丽
刘瀚阳＆丁丁
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王佩瑶＆郭笑然
徐霄＆张玉娇
姜昊旻＆张晓楠＆马骏熙＆闫思柔
宋威龙 鞠婧祎 叶盛佳 朱丽岚 刘梦芮 何中华 张志浩 林艾泇 郑合惠子 赵华为 梁咏妮 傅方俊
演员：王传君 江奇霖 杨烁 郎月婷 岳云鹏 姜冠南 黄觉 曾美慧孜 公磊 王砚辉 艾丽娅 甘昀宸 刘丹 刘畅 刘洋 金泽灏 周野芒 董牧沙 葛四 翟小兴 尚铁龙 黄璐
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演员：杨紫 张晚意 邓为 代露娃 王弘毅 檀健次
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