女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
演员：卢克·布雷西 瑞安·罗宾斯 蕾贝卡∙阿姆扎拉 米昆·费尔布拉泽 沃伦·克里斯蒂 约克·西姆斯 佐伊·费什 艾伦·默克 艾丽丝·哈尔西 雷恩·扎维尼姆·戈茨 安德烈娅·格里宁 Maclean·Fish Cliff·Sumter Kowen·Cadorath Tom·Young Paul·Andrich Xander·Cole
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