導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……
何藩 周龙章 彭鹏 李香君 方盈 刘亮华 田琛 李红珠
汪禹 胡燕妮 韦弘 米兰
鹿峰 罗莽 郭追 江生 孙建
艾蒂 康凯 夏萍
乐蒂 任洁 丁宁 丁红 杜娟
狄龙 徐少强 林珍奇 谷峰 詹森
陈星 王青 李盈盈 田俊 王侠 王憾尘 关山
刘丹 罗莽 刘蓝溪 朱客
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刘永 汪禹 井淼 李昆 詹森 关仁 岳华 陈萍 王沙
宗华 林珍奇 王莱
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演员：何藩 周龙章 彭鹏 李香君 方盈 刘亮华 田琛 李红珠
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